管理者向けクイックスタート

システム管理に必要な設定・運用操作をステップごとに紹介します。

1. 組織設定を行う

部署の設定

1. メニューから 設定 → 組織 → 部署 を選択します。
2. 組織の部署構造を設定します。
3. 部署の追加・編集・階層変更が可能です。

職位の設定

1. メニューから 設定 → 組織 → 職位 を選択します。
2. 職位（役職）とランクを設定します。
3. 職位は評価や権限設定に利用されます。

ユーザーの管理

1. メニューから 設定 → ユーザー を選択します。
2. ユーザーの追加・編集・無効化が可能です。
3. 各ユーザーに部署・職位・権限ロールを割り当てます。

2. ワークフローを設定する

1. メニューから 設定 → ワークフロー を選択します。
2. 申請種別ごとに承認ルート（承認者の順序）を設定します。
3. 条件分岐（金額による承認者変更など）も設定できます。

3. 権限を管理する

1. メニューから 設定 → 権限 を選択します。
2. ロール（権限グループ）を作成・編集します。
3. 各ロールに対して、機能ごとのアクセス権限（閲覧・作成・編集・削除）を設定します。
4. ユーザーにロールを割り当てます。

4. プロジェクトを管理する

プロジェクトの作成

1. メニューから プロジェクト → 新規作成 を選択します。
2. プロジェクト名・期間・予算・メンバーを設定します。
3. メンバーには PM（プロジェクトマネージャー）・メンバーなどのロールを割り当てます。

プロジェクトの設定

• カテゴリ・ラベル・マイルストーンの管理
• タスクのテンプレート設定
• メンバーの追加・削除

5. お知らせを配信する

1. メニューから お知らせ → 新規作成 をクリックします。
2. タイトル・本文・重要度・公開日時を設定します。
3. 保存 で下書き保存、公開 で全ユーザーに配信されます。

6. 評価期間を設定する

1. メニューから 設定 → HR → 評価期間 を選択します。
2. 評価期間の名称・開始月・終了月を設定します。
3. 目標シートの構成（表示するセクション）を設定します。
4. 評価チェーンのステップ数と各ステップの評価者ルールを設定します。

7. システムの状態を確認する

ライセンス管理

1. メニューから ライセンス を選択します。
2. 利用中のライセンス数・プラン・有効期限を確認できます。

システムサポート

1. メニューから システムサポート を選択します。
2. ユーザーからの問い合わせ内容を確認・対応します。

管理者の運用タスクまとめ