管理者向けクイックスタート

システム管理に必要な設定・運用操作をステップごとに紹介します。

0. 管理画面（組織管理）を開く

システム管理の設定は「組織管理」画面から行います。

1. 画面右上のプロフィールアイコンをクリックします。
2. メニューから 組織管理 を選択します。
3. 左側に管理メニュー（ユーザー／ユーザーグループ／各種マスタ設定／利用状況／お知らせ管理／テナント設定／セキュリティ／受領請求書／課金管理／ニュース取得／APIキー）が表示されます。

以降の手順はこの「組織管理」画面から操作します。

1. 組織設定を行う

部署の設定

1. 組織管理の 各種マスタ設定 を開き、「組織」の 部署 を選択します。
2. 組織の部署構造を設定します。
3. 部署の追加・編集・階層変更が可能です。

役職・職位の設定

TWPでは「役職」と「職位」を別のマスタとして管理します。

1. 組織管理の 各種マスタ設定 を開きます。
2. 役職 では、役職と承認ランクを設定します。承認ランクはワークフローの承認ルートで使用します。
3. 職位 では、職位（M1・B1 など）を設定します。職位は人材評価で使用します。

ユーザーの管理

1. 組織管理の ユーザー を選択します。
2. ユーザーの追加・招待・編集・無効化が可能です。
3. 各ユーザーに部署・役職・契約形態などを割り当てます。

2. ワークフローを設定する

1. メニューから ワークフロー を開き、ワークフロー設定 タブを選択します。
2. 申請種別ごとに承認ルート（承認者の順序）を設定します。
3. 条件分岐（金額による承認者変更など）も設定できます。

3. 権限を管理する

権限は、ユーザーごとに機能単位で設定します。

1. 組織管理の ユーザー を開きます。
2. 個別に設定する場合は、対象ユーザーの編集画面で機能ごとの権限を設定します。
3. 複数ユーザーをまとめて設定する場合は 一括権限設定 を使用します。
4. ユーザーをまとめて扱いたい場合は ユーザーグループ を作成して利用します。

4. プロジェクトを管理する

プロジェクトの作成

1. メニューから プロジェクト を選択し、一覧右上の 新規プロジェクト をクリックします。
2. プロジェクトコード・プロジェクト名・ステータス・期間（開始日・終了日）などを入力します。
3. PM・PL・品質管理責任者・収益管理責任者などの責任者を指定します。
4. メンバーの追加は、作成後にプロジェクト詳細の メンバー タブから行います。

プロジェクトの設定

• カテゴリ・ラベル・マイルストーンの管理
• タスクのテンプレート設定
• メンバーの追加・削除

5. お知らせを配信する

1. 組織管理の お知らせ管理 を開き、新規作成 をクリックします。
2. タイトル・本文・公開開始日時（必要に応じて公開終了日時）・重要度・カテゴリを設定します。
3. 配信対象 で「全ユーザー」または「対象を指定」（部署・職位・契約区分など）を選びます。
4. ステータス で「下書き」または「公開中」を選び、作成 をクリックして登録します。

6. 評価期間を設定する

1. 組織管理の 各種マスタ設定 を開き、「組織」の 評価期間 を選択します。
2. 評価期間の名称・開始月・終了月を設定します。
3. 目標シートの構成（表示するセクション）を設定します。
4. 評価チェーンのステップ数と各ステップの評価者ルールを設定します。

7. システムの状態を確認する

ライセンス管理

1. メニューから ライセンス を選択します。
2. 利用中のライセンス数・プラン・有効期限を確認できます。

システムサポート

1. メニューから システムサポート を選択します。
2. ユーザーからの問い合わせ内容を確認・対応します。

管理者の運用タスクまとめ