取引について

「取引」は、お客様とのやり取りを 見積 → 契約 → 請求 → 入金 の流れで管理する機能です。前の書類から次の書類を引き継いで作成できるため、同じ内容を何度も入力し直す必要がありません。

サイドバーの「取引」から開きます。取引はベータ機能のため、メニューには「β」のマークが付いています。

取引（見積一覧）の画面

画面の構成

要素	位置	説明
タブ	画面上部	「見積」「契約」「請求」…と書類の種類を切り替えます
サブタブ	タブの下	見積の「一覧／パイプライン」のように、同じ書類の別の見せ方に切り替えます。サブタブがあるのは見積・支払・自動請求・フォーマットです
保存タブ	サブタブの下	よく使う検索条件を「標準」の横に保存しておけます。「＋タブを追加」で追加します
検索・表示設定	一覧の上	詳細検索や、表示する列の設定（表示設定）を行います
新規作成	一覧の右上	書類を新しく作成します。書類の種類によって手順が少し異なります

これらがすべてのタブに揃っているわけではありません。 タブごとの違いは下の「一覧画面の操作」を参照してください。

表示されるタブは、ご契約のプランとログインしているユーザーの権限によって変わります。

タブ	内容	表示される権限
見積	見積書の作成・管理、パイプラインでの案件管理	販売管理の利用権限
契約	契約書の作成・管理	販売管理の利用権限
請求	請求書の作成・発行・管理	販売管理の利用権限
入金	入金の登録と請求への引き当て	販売管理の管理者、または全体管理者
支払	仕入先などへの支払の登録、毎月の支払先の管理	販売管理の管理者、または全体管理者
売掛金残高	請求に対して未入金の残高の確認	販売管理の管理者、または全体管理者
自動請求	毎月同じ内容の請求書を自動発行するテンプレートと発行履歴	販売管理の管理者、または全体管理者
AIチェック理由	AIが書類をチェックした結果の理由一覧	販売管理の管理者、または全体管理者
仕入	注文書・注文請書などの発行と保管	販売管理の利用権限（メンバー以上）
フォーマット	案件・見積フォーマット、AI読み取りマッピングの管理	全体管理者

タブが表示されない場合は、権限が不足している可能性があります。管理者にご確認ください。

各ステップの詳しい操作は次のページで説明します。

一覧画面で使える操作は タブによって異なります。

操作	説明	使えるタブ
キーワードで検索	件名や番号などから絞り込みます（仕入は「仕入番号・件名」、支払は「支払先・備考」が対象です）	見積・契約・請求・入金・仕入・支払
詳細検索	ステータスや日付などの条件を組み合わせて絞り込みます	見積・契約・請求・入金・支払・仕入・フォーマット
表示設定	一覧に表示する列と列幅を変更します。列見出しはドラッグで並べ替えられます	見積・契約・請求・入金・仕入・フォーマット
タブを追加	よく使う絞り込み条件に名前を付けて保存します。次回からはタブをクリックするだけで同じ条件を呼び出せます	見積・契約・請求・入金
企業別	取引先の企業単位で表示を切り替えます	見積・請求
CSV出力	一覧の内容をCSVファイルとして書き出します	請求・入金・売掛金残高

「売掛金残高」「自動請求」「AIチェック理由」には詳細検索・表示設定・保存タブはありません。

A. これらのタブは販売管理の管理者、または全体管理者のみが利用できます。権限の付与は管理者にご依頼ください。

A. 作れます。請求タブの「フォーマット選択」から「直接作成」を選んでください。詳しくは請求をご覧ください。