収支分析

収支分析では、集計単位によって確認できる内容が変わります。「プロジェクト別」では見積・請求・原価・粗利を確認し、「ユーザー別」ではユーザーごとの人件費を確認できます。

集計条件を変更する

1. 「集計単位」で「プロジェクト別」または「ユーザー別」を選びます
2. 確認する「年度」を選びます
3. 「プロジェクト別」を選んだ場合は、表示粒度、取引先別のグルーピング、見積確度、原価区分を選びます
4. 「更新」をクリックします

表示粒度、グルーピング、見積確度、原価区分、「売上・原価なしのプロジェクトは表示しない」は「プロジェクト別」のときだけ表示されます。表示粒度を「四半期」にすると Q1〜Q4、「月別」にすると対象月を選べます。「売上・原価なしのプロジェクトは表示しない」を外すと、金額が0のプロジェクトも一覧に含まれます。

サマリーを確認する

「プロジェクト別」では、画面上部に選択した条件に応じた合計が表示されます。

「見積」と「売上見込」は集計方法が異なるため、売上見込＝見積＋請求とは限りません。見積確度を変えると見積と売上見込が変わりますが、請求実績と原価は変わりません。

「ユーザー別」では、ユーザー数、人件費合計、集計期間と、ユーザーごとの人件費を確認できます。売上・見積・請求・粗利やプロジェクトの内訳は表示されません。

プロジェクトの内訳を確認する

1. 集計単位を「プロジェクト別」にします
2. 「一覧」タブで確認したいプロジェクトの行をクリックします
3. 表示された画面で「稼働」「見積」「請求」のタブを切り替えます

「稼働」では対象月、担当者、稼働時間、稼働原価を確認できます。「見積」「請求」では、そのプロジェクトの金額の根拠になった書類を確認できます。

表の見方を切り替える

• 一覧: プロジェクトごとの見積、請求、売上見込、原価、粗利を横並びで確認します
• プロジェクト別詳細: 月ごとの売上・原価・粗利をプロジェクト単位で確認します

よくある質問

Q. 見積確度を変えても原価が変わりません

A. 見積確度は見積と売上見込にだけ反映されます。請求実績と原価には影響しません。

Q. 一覧にプロジェクトが表示されません

A. 原価区分の選択か「売上・原価なしのプロジェクトは表示しない」によって除外されている可能性があります。条件を確認して「更新」をクリックしてください。