対応履歴

電話・メール・訪問・Web会議など、取引先とのやり取りを記録する画面です。「顧客」を開いて「対応履歴」タブをクリックします。

記録は新しい順に並ぶので、「この会社と最後にいつ話したか」「次に何をする約束か」をすぐに確認できます。

各カードには、対象区分（顧客企業／アプローチ先）・対応種別・状況・件名・内容・登録者・次回アクション・対応日が表示されます。カードをクリックすると、その対象（顧客企業またはアプローチ先）の詳細画面が開きます。

対応履歴を登録する

1. 画面右上の「対応履歴追加」をクリックします

2. 「対象区分」で顧客企業かアプローチ先かを選び、対象を選択します
3. 対応種別・対応日を選びます
4. 必要に応じて状況・件名・内容・次回アクションを入力します
5. 「追加」をクリックします

入力できる項目

顧客企業の詳細から見る

顧客企業の詳細画面にも「対応履歴」タブがあります。こちらではその企業に絞った履歴だけが表示されます。特定の企業の経緯をたどりたいときに便利です。

よくある質問

Q. 「対応履歴追加」ボタンが表示されません

A. 登録には編集者以上の権限が必要です。管理者にご確認ください。

Q. アプローチ先を選ぶ一覧に、目的の会社が出てきません

A. すでに「顧客へ昇格済み」のアプローチ先は選択肢に出ません。昇格先の顧客企業を「顧客企業」区分で選んでください。

Q. 対応履歴とアプローチ履歴はどう使い分けますか

A. アプローチ先のステータスを進めたいときはアプローチ先の「アプローチを記録」を、顧客企業とのやり取りを残したいときは対応履歴を使います。