案件一覧

見積を起点に、その見積から作られた契約・請求・入金を 案件ごとに1行 にまとめて表示します。部長など案件をまとめて管理する方が、見積から入金までの進み具合を一か所で確認できます。「取引」の「案件一覧」タブから開きます。

販売管理の利用権限（メンバー以上）があれば、管理者でなくても表示されます。

一覧の見方

列	説明
取引ステータス	受注・請求・入金までの進み具合。見積一覧と同じ値です（取引ステータス）
見積番号・件名	案件の元になった見積
取引先	見積の取引先
契約締結状況	〇（注文書を受領済）／×（未受領）／△（注文書なしで発注）。契約の登録内容から表示します
見積金額（税込）	見積の金額
注文金額（税込）	この見積に紐づく契約の合計
請求金額（税込）	この見積に紐づく請求の合計
入金金額	この見積の請求に引き当てられた入金の合計

まだ契約・請求・入金がない列は「-」と表示されます。

上部の検索欄で見積番号・件名・取引先を検索できます。失注した案件は既定では表示されません。表示するには「失注を含む」にチェックを付けてください。

件名をクリックするか、行の左端の矢印を押すと、その案件の詳細が開きます。

見積の添付書類: 見積に書類を添付したり差し替えたりできます。「添付書類を保存」を押すと見積に保存され、見積の編集画面にも同じ書類が表示されます。正式提示済などで見積の内容を変更できない状態でも、添付書類は保存できます。保存せずに行を閉じたりページを移ったりすると、追加した書類は破棄されます。削除済みの見積には添付できません
この案件の見積・契約・請求・入金: タブで切り替えて、紐づく契約・請求・入金を確認できます。件名をクリックするとそれぞれの編集画面が開き、そのまま内容を修正できます。入金のタブは販売管理の管理者、または全体管理者にだけ表示されます

案件一覧で見ている契約・請求・入金は、各タブと同じデータです。案件一覧から開いた編集画面で修正した内容は、見積・契約・請求・入金の各タブにもそのまま反映されます。

見積の内容を修正するときは、行の右端の「見積を修正」を押してください。

A. 失注した見積は既定で表示されません。「失注を含む」にチェックを付けてください。また、参加していないプロジェクトに紐づく見積など、見積一覧で表示されない見積は案件一覧にも表示されません。

A. 表示されません。案件一覧は見積を起点にまとめています。見積を作らずに作成した契約・請求は、契約・請求の各タブで確認してください。