予実管理

予実管理では、部署ごとの売上目標・見込・実績と、粗利目標・実績を年度と月ごとに比較できます。全社の達成率、部署別の内訳、年間の推移を1つの画面で確認できます。

年度と見積確度を切り替える

1. 画面上部で確認する年度を選びます
2. 「売上見込の見積確度」で、見込に含める確度を選びます
3. 年間サマリーと部署別の表が更新されたことを確認します

見積確度は「売上見込」だけに反映されます。売上実績、人件費、粗利、目標は変わりません。

年間サマリーと部署別の表を確認する

年間サマリーでは、売上目標・売上実績・売上達成率と、粗利目標・粗利実績・粗利達成率を確認できます。

部署別の表には、4月から翌年3月までの次の項目が表示されます。

• 売上目標、売上見込、売上実績、売上目標差異
• 人件費（計画）、社員人件費（実績）、パートナー人件費（実績）
• 粗利目標、粗利実績、粗利目標差異、粗利率

部署名の左にある矢印で、下位部署の表示を開閉できます。金額をクリックできる項目では、その金額を構成するプロジェクトなどの内訳を確認できます。

グラフで推移と構成比を見る

表の下では、売上・粗利の月別推移、部署別構成比、累計達成率を確認できます。「売上」「粗利」のボタンがあるグラフでは、表示対象を切り替えられます。

目標を管理する

編集権限があるユーザーには、次の操作が表示されます。

表内の編集可能な目標値をクリックすると、値を直接入力して保存できます。操作が表示されない場合は、対象部署の編集権限を管理者にご確認ください。

「CSV出力」は閲覧権限があるユーザーにも表示され、表示中の予実データを書き出せます。按分設定では人件費や仕入原価を配分せず、部署ごとの売上実績・売上見込を配分したあとに粗利を再計算します。

よくある質問

Q. 収支分析と金額が一致しないことがあります

A. 2つの画面は集計方法が異なるため、年度や見積確度を揃えても一致しないことがあります。

• 予実管理は売上を部署へ帰属・按分して集計し、収支分析はプロジェクト単位で集計します
• 予実管理の売上見込は対象確度の見積を部署別に集計します。収支分析の売上見込は、未実現の見積、請求実績、手動売上を重複しないように集計します
• 保存済みの月次集計に部署別の人件費内訳がない月は、予実管理が旧方式（プロジェクト単位の按分）を使うため、画面を開くたびに再計算する収支分析と部署別人件費が一致しないことがあります

予実管理に「人件費（実績）の部署別内訳は旧方式」と表示される場合は、対象月もあわせてご確認ください。金額の全社合計は変わりません。

Q. 目標値を編集できません

A. 目標を編集できる部署が権限で制限されています。対象部署の編集権限を管理者にご確認ください。