請求

請求書を作成し、発行・送付までを管理します。「取引」の「請求」タブから開きます。

請求一覧

請求一覧の画面

未回収の請求だけを表示します。 一覧上部の検索条件にある「未回収のみ」に最初からチェックが入っています。入金が済んだ（回収済みの）請求も見たいときは、チェックを外してください。件数・合計金額・CSV出力も、このチェックに合わせて変わります
失注の請求は表示しません。 見積の案件確度が「失注」になってステータスが「失注」に変わった請求は、最初は一覧に出ません。失注の請求も見たいときは、検索条件の「失注を含む」にチェックを入れてください。請求ステータスで「失注」を選んだときは、チェックがなくても失注の請求を表示します。件数・合計金額・CSV出力も、このチェックに合わせて変わります
企業別に表示します。 取引先ごとにまとめ、各取引先の中は請求日の古い順に並びます。列見出しをクリックすると、取引先の中での並び順が変わります（取引先の並びは変わりません）
ページは取引先単位で区切ります。 1つの取引先の請求は同じページにまとめて表示するため、1ページの件数は取引先によって前後します
「フラット」「企業別」の切り替えはアカウントごとに保存され、別のパソコンやブラウザで開いても最後に選んだ表示で開きます

ステータス	説明
作成中	作成途中の状態です
作成完了	内容の入力が終わった状態です
申請中	承認を申請し、承認者の対応を待っている状態です
承認済	承認が完了した状態です
差し戻し	承認者から差し戻され、修正が必要な状態です
提示済	お客様に提示済みの状態です
案件担当者_案件内容・金額確認	案件担当者が内容と金額を確認している状態です
請求書発行済	請求書を発行した状態です
先方送付済	お客様へ送付した状態です
保管済	一連の処理が終わり保管している状態です
取消（無効）	請求書の発行実績は残したまま、債権として無効にした状態です
失注	元になった見積の案件確度が「失注」になったことに連動して自動で付きます。ただし、すでに承認済・請求書発行済・先方送付済・保管済になっている請求や、申請中・取消（無効）の請求、統合請求書に紐づく請求は対象外です

請求書の作り方は2通りあります。

見積を経由せずに請求書を作ることもできます。

複数の請求をまとめて1通の請求書として発行したい場合は、一覧右上の「統合請求書」を使います。取引先ごとに毎月の請求をまとめて送るときに使います。

先に取引先を絞り込んでおく必要があります。 異なる取引先の請求が混ざらないよう、取引先が未選択のままでは選択モードに入れません（「取引先を選択してください」と表示されます）。

統合請求書そのもの（統合して作られた請求書）を再び統合することはできません。「取消（無効）」「失注」の請求も統合の対象外です。

作成後は、一覧の「統合請求書」欄に「〇」が付きます（この列は「表示設定」で表示に切り替えてください）。「〇」をクリックすると統合先の請求書PDFが開きます。

操作	説明
CSV出力	一覧の内容をCSVファイルとして書き出します。会計システムへの取り込みなどに使います
企業別／フラット	取引先ごとにまとめた表示（企業別・初期表示）と、請求を1行ずつ並べる表示（フラット）を切り替えます。統合請求書の選択モードの間は、チェックを操作するためフラット表示になります

毎月同じ内容の請求書を発行している場合は、「自動請求」タブでテンプレートを登録しておくと、自動で請求書を作成できます。作成結果は「発行履歴」で確認できます。自動請求タブは販売管理の管理者、または全体管理者が利用できます。

A. 請求の編集画面、または一覧の行の操作メニューから出力できます。

A. 「入金」タブで登録し、対象の請求に引き当てます。詳しくは入金をご覧ください。