請求

請求書を作成し、発行・送付までを管理します。「取引」の「請求」タブから開きます。

請求一覧

請求一覧の画面

ステータス	説明
作成中	作成途中の状態です
作成完了	内容の入力が終わった状態です
申請中	承認を申請し、承認者の対応を待っている状態です
承認済	承認が完了した状態です
差し戻し	承認者から差し戻され、修正が必要な状態です
提示済	お客様に提示済みの状態です
案件担当者_案件内容・金額確認	案件担当者が内容と金額を確認している状態です
請求書発行済	請求書を発行した状態です
先方送付済	お客様へ送付した状態です
保管済	一連の処理が終わり保管している状態です
取消（無効）	請求書の発行実績は残したまま、債権として無効にした状態です
失注	元になった見積の案件確度が「失注」になったことに連動して自動で付きます。ただし、すでに承認済・請求書発行済・先方送付済・保管済になっている請求や、申請中・取消（無効）の請求、統合請求書に紐づく請求は対象外です

請求書の作り方は2通りあります。

見積を経由せずに請求書を作ることもできます。

複数の請求をまとめて1通の請求書として発行したい場合は、一覧右上の「統合請求書」を使います。取引先ごとに毎月の請求をまとめて送るときに使います。

先に取引先を絞り込んでおく必要があります。 異なる取引先の請求が混ざらないよう、取引先が未選択のままでは選択モードに入れません（「取引先を選択してください」と表示され、詳細検索が開きます）。

統合請求書そのもの（統合して作られた請求書）を再び統合することはできません。「取消（無効）」「失注」の請求も統合の対象外です。

作成後は、一覧の「統合請求書」欄に「〇」が付きます（この列は「表示設定」で表示に切り替えてください）。「〇」をクリックすると統合先の請求書PDFが開きます。

操作	説明
CSV出力	一覧の内容をCSVファイルとして書き出します。会計システムへの取り込みなどに使います
企業別	取引先の企業単位で請求をまとめて表示します。統合請求書の選択モードに入ると、チェックを操作するため通常表示に戻ります

毎月同じ内容の請求書を発行している場合は、「自動請求」タブでテンプレートを登録しておくと、自動で請求書を作成できます。作成結果は「発行履歴」で確認できます。自動請求タブは販売管理の管理者、または全体管理者が利用できます。

A. 請求の編集画面、または一覧の行の操作メニューから出力できます。

A. 「入金」タブで登録し、対象の請求に引き当てます。詳しくは入金をご覧ください。