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フォーマット管理

管理者は、「レポート管理」画面から、チームで利用するレポートのテンプレート(フォーマット)や、提出スケジュールを管理する機能(トラッカー)を設定できます。

フォーマット管理画面

サイドバーの「レポート」をクリックし、上部のタブから「レポート管理」を選択します。 初期表示ではフォーマットの一覧画面が開きます。

フォーマット管理

フォーマットの作成

チームで共通の報告フォーマットを作成することができます。

  1. サイドバーの「レポート」をクリックします
  2. 上部タブの「レポート管理」を選択します
  3. 右上の「新規作成」ボタンをクリックします
  4. フォーマットの基本情報(フォーマット名、説明など)を入力します
  5. 報告させたい入力項目(テキストボックスや選択肢など)を追加・設定します
  6. 「保存」をクリックしてフォーマットを有効化します

トラッカー管理

フォーマットとは別に、レポートの提出スケジュールや期限のトラッキングを行うことも可能です。

トラッカー一覧

トラッカー一覧では、設定したトラッカー(提出リマインダーやスケジュール)の有効状態を確認・編集できます。

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