人物

顧客企業・アプローチ先に所属する人物（担当者）を、企業をまたいで一覧で探せる画面です。「顧客」を開いて「人物一覧」タブをクリックします。

人物一覧

人物一覧の画面

列	説明
氏名・カナ	氏名とフリガナです。クリックすると詳細が開きます
顧客先	顧客企業に所属している人物には「顧客先」のマークが付きます
所属企業	所属している企業名です
部署・役職	部署名と役職です
連絡先	メールアドレスと電話番号です
名刺の担当者	その人物の名刺を登録した社内メンバーです
施策	その人物に紐づいている施策です

絞り込み	説明
氏名・カナで検索	氏名またはフリガナで探します。「Enter」キーで実行します
企業名で検索	企業名で絞り込みます。入力中は登録済みの企業名が候補として表示されます
顧客先で絞り込み	「すべて」「顧客先のみ」「顧客先以外のみ」から選びます
施策で絞り込み	施策マスタに登録された施策で絞り込みます（複数選択できます）
名刺の担当者で絞り込み	名刺を登録した社内メンバーで絞り込みます

人物が多い場合、「人物が多いため、すべてを読み込めませんでした」というメッセージが表示されることがあります。このときは件数も確定値ではありません。キーワードや企業名で絞り込んでからご確認ください。CSVエクスポートも同じ範囲までになります。

人物追加（企業の選択）の画面

受け取った名刺の画像から、氏名・企業名・連絡先を読み取って登録できます。

名刺から登録の画面

一覧の右上にある「CSVエクスポート」で、表示中の条件に合う人物をCSVファイルとして書き出せます（管理者のみ）。

A. 登録には編集者以上の権限が必要です。「CSVエクスポート」は管理者のみに表示されます。

A. 人物の登録時には既存の人物との重複がチェックされます。すでに登録されている場合は、新規登録ではなく既存の人物を選んでください。

A. 登録できます。所属企業が未設定の人物は、一覧の「所属企業」列が「-」と表示されます。