施策マスタ
「メルマガ送付」「ウェビナー案内」のように、繰り返し行う営業施策を登録しておく画面です。「顧客」を開いて「施策マスタ」タブをクリックします。
ここで登録した施策は、人物やアプローチ先に紐づけられ、人物一覧の「施策で絞り込み」や、アプローチの記録時の選択肢として使えます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 表示順 | 選択肢に並ぶ順番です。数字が小さいほど先に表示されます |
| 施策名 | 施策の名前です |
| 説明 | 施策の補足です |
| 状態 | 「有効」「無効」で表示されます |
| 操作 | 編集・削除を行います |
施策を追加する
- 画面右上の「施策を追加」をクリックします
- 次の項目を入力します
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 施策名 | 「ウェビナー案内」「メルマガ送付」のように分かりやすい名前を付けます |
| 説明 | 施策の目的や対象を補足します |
| 表示順 | 選択肢での並び順です |
| 有効 | オフにすると、新規の紐付けの選択肢から外れます |
- 保存します
施策を編集・削除する
一覧の右端にある操作メニューから「編集」「削除」を選びます。
- 使わなくなった施策は、削除ではなく 「有効」をオフにする 方法もあります。過去の紐付けを残したまま、新しく選べないようにできます
- 削除しても、人物に設定済みの紐付けは自動では消えません
よくある質問
Q. 「施策を追加」ボタンが表示されません
A. 施策マスタの編集には管理者権限が必要です。閲覧のみの場合は、画面上部にその旨のメッセージが表示されます。
Q. アプローチの記録で施策が選べません
A. 「有効」になっている施策だけが選択肢に表示されます。無効になっていないかご確認ください。
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