顧客企業

取引先の企業を登録・管理する画面です。サイドバーの「顧客」を開くと、最初にこのタブが表示されます。

顧客企業一覧

顧客企業一覧の画面

要素	説明
件数バッジ	登録されている顧客企業の件数です
企業名で検索	企業名を入力して「Enter」キーを押すと絞り込めます
一覧	企業名・業種・電話番号・住所が表示されます。行をクリックすると詳細画面が開きます
顧客登録	新しい顧客企業を登録します（編集者以上）
ページ送り	一覧の下部でページを切り替えます

顧客登録の画面

項目	説明
企業名 `*`	必須です。これだけで登録できます
企業名（カナ）・略称	検索や一覧の並びで使います
企業コード	社内で使っている取引先コードなどを入れます
業種・従業員規模	「製造業」「100-500名」のように自由に入力できます
Webサイト・電話番号・FAX	連絡先の情報です
郵便番号・都道府県・住所1・住所2	所在地です
備考	補足メモを自由に書けます
顧客 / 調達先	この企業の区分です。両方に当てはまる場合は両方チェックできます

一覧で企業名の行をクリックすると詳細画面が開きます。

顧客企業の詳細画面

詳細画面はタブで構成されています。タブを切り替えると、そのタブの最新の更新情報が右上に表示されます。

タブ	内容
基本情報	登録した企業情報を確認します
担当者	その企業に所属する人物の一覧です。件数がタブに表示されます
対応履歴	この企業とのやり取りの記録です。対応履歴を参照してください
プロジェクト	この企業に紐づくプロジェクトの一覧です
契約書	この企業の契約書です
議事録	準備中の機能です。現在は選択できません

アプローチ先から昇格した顧客企業では、画面の上部に昇格元のカードが表示され、昇格前のアプローチ履歴もそこから確認できます。

編集の入口は2つあります（どちらも編集者以上）。

入口	操作
一覧から	行の右端にある操作メニュー（⋮）から「編集」を選ぶと、登録と同じ画面が開いてその場で修正できます
詳細画面から	右上の「編集」をクリックすると、組織管理のマスタ設定にある企業編集画面が開きます

A. 登録には編集者以上の権限が必要です。管理者にご確認ください。

A. 企業名を入力したあとに「Enter」キーを押してください。入力しただけでは検索は実行されません。

A. 人物の「人物追加」から、所属企業を選んで登録します。